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Valuation

A metodologia Valuation


Como definir o valor de uma empresa?

494-07-2020

Soluções caseiras acaba sendo um dos pontos fortes do brasileiro, entretanto, quando falamos em grandes quantias, as tratativas devem ser bem diferentes.

VALUATION – a metodologia.

Há no mercado uma ferramenta, mais especificamente uma metodologia para avaliação de empresas, Valuation.

Baseada em três métricas diferenciadas, cada qual com suas particularidades, vamos exemplificar a seguir:

Dissolução: utilizamos esse método para empresas que por qualquer razão estão em processo de descontinuidade, ou seja, estão encerrando suas atividades, para isso entre outros levantamentos realizamos:

  • Avaliação de todo o Ativo, sempre buscando uma moderação, para evitar dificuldades na realização.
  • Atualização do Passivo de Curto e Longo Prazo (Passivo Circulante e Não Circulante) e também possíveis contingências (Trabalhistas, Tributarias e Cíveis).
  • De uma forma básica teremos por consequência o Patrimônio Líquido, como valor a ser distribuído aos sócios.

Similaridade: esse método é utilizado para empresas de um mesmo segmento, porém, diante de uma grande carência de informações no mercado, a dificuldade de utilizá-lo acaba tornando-o sem a devida eficácia.

Um cuidado que devemos nos atentar com esse método é a comparabilidade de empresas de um mesmo segmento, entretanto, com públicos e praças totalmente diferentes, isso pode com certeza distorcer toda a análise.

Fluxo de Caixa Descontado: esse é o mais utilizado dos métodos. Consiste em:

  • Consolidar informações fiscais e gerenciais (quando existem)
  • Analisar dados históricos (últimos exercícios)
  • Estudar Resultados atuais (Fluxo de Caixa, DRE e Balanço Patrimonial)
  • Analisar casa exista Planejamento Estratégico
  • Realizar o Estudo de Mercado, para entender de fato: Mercado, Produto, Público, entre outras informações
  • Realizar projeções de Faturamento, Custos e Despesas (Fixas e Variáveis) e por final ter o Resultado Projetado para os próximos exercícios.
  • Aplicar a Perpetuidade em todo o processo
  • Analisar e definir a Taxa de Desconto que mais se aplica ao negócio
  • Por final, por meio da VPL, trazer todo o Resultado apurado a Valor Presente.

A utilização de planilhas “prontas” – erro na certa!

Diante do volume de informações que podemos observar acima, ainda assim, há profissionais que acabam por utilizar “planilhas pré-formatadas” para a definição do Valor da Empresa.

Com certeza, o valor apurado, pode até atender as expectativas dos sócios, porém, poderá resultar em:

  • Super avaliação do valor da empresa – resultará num negócio inviável (inegociável)
  • Subestimação do valor da empresa – avaliar “por baixo”, poderá fazer com que a empresa seja facilmente comercializada, pois pontos que enalteçam a empresa não foram trabalhados de forma correta.

Há sem dúvidas fórmulas matemáticas a serem utilizadas, entretanto, a composição dos valores, requer conhecimentos técnicos para serem apurados, entre eles:

  • Contabilidade
  • Matemática Financeira
  • Recursos Humanos
  • Marketing
  • Entre outros

Nossa equipe e áreas atendidas

A AXS Consultoria Empresarial, está no mercado de Consultoria e Assessoria Empresarial desde 2008, realizando entre outros serviços:

  • Valuation
  • Inventário e Avaliação Patrimonial

Nossos profissionais, com mais de 20 anos de mercado, realizaram diversos projetos de avaliação de empresas de vários portes, em todo território nacional.

Vamos conversar a respeito do Valuation de sua empresa, com certeza sua empresa poderá precisar.

 

www.axsconsultoria.com.br

Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsLJqA8_7glKeEdlsW--ZHQ

E-mail: contato@axsconsultoria.com.br

+55 (15) 991051487 – (15) 988151487

Walber Almeida Xavier de Sousa - Diretor da AXS Consultoria Empresarial ( www.axsconsultoria.com.br ), atua como Consultor e Assessor em Gestão Empresarial em empresas de pequeno e médio porte, também como Conselheiro Empresarial e atuou também como Professor Universitário.

Formação Acadêmica:

  • Graduado em Ciências Contábeis (UNISO)
  • Pós-Graduado em Contabilidade Gerencial e Controladoria (UNISANTANA)
  • MBA em Gestão Empresarial (FGV)

Exclusivamente no mercado de Consultoria e Assessoria desde 2012.

  • Consultoria e Assessoria – Gestão Empresarial
  • Reestruturação de Pequenas e Médias Empresas
  • Gestão Estratégica de Custos
  • Renegociação de Dívidas Bancárias – exclusivamente empresarial
  • Inventário e Avaliação Patrimonial
  • Avaliação de Bens Móveis e Imóveis para Financiamentos e Seguros
  • Software de Gestão Patrimonial
  • RFID – Identificação por Rádio Frequência
  • Business Valuation
  • M&A – Fusões e Aquisições
  • Teste de Impairment (Recuperabilidade)

Estamos em Sorocaba – SP, atendemos o Brasil!!!

 



Data: 03/07/2020




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